註冊財務分析師（CFA）、註冊理財規劃師（CFO），他的理財規畫服務，致力於幫助忙碌的人們做出明智的理財決定，提供明確、直接的建議，而且不涉及利益衝突。他目前是Plancorp舊金山辦公室主任，該公司提供全套資產管理服務，客戶包括位於全美44州的家庭。他也是加州大學柏克萊校區進修推廣部（UC Berkeley Extension）的獲獎教師、舊金山財務分析學會（CFA Society of San Francisco）會員、全美個人理財顧問協會（National Association of Personal Financial Advisors）會員。