現在的銷售流程，已經不只是傳統上靠著銷售代表與顧客接觸，賣完一次性產品就結束。如今的顧客還有更多、更複雜、更個人化的需求，銷售團隊需引入數位化的力量，徹底改革組織，才能用更有效的方式服務顧客。但大多組織的嘗試都以失敗告終，應怎麼做才對？

傳統上，銷售部門和銷售人員，會花費大量時間制定年度計畫，以確定客戶、產品和活動的優先次序。但隨著更靈活的「邊做邊規畫」顧客互動模式出現，以及人工智慧和分析技術不斷推陳出新，這個現況正在改變，影響了支援銷售規畫的人員和銷售經理。僵化的年度計畫不再適用，該讓這些計畫更靈活一點了。

這些跨界者既了解商業規則，也了解資訊心態。跨界者的工作，是為銷售、行銷部門和資訊部門之間，找出共同目標。在願景階段，跨界者可以跟相關部門一起編織遠大的夢想；進入實施階段之後，可以跟同一群人溝通比較實際的優先事項，同時兼顧資訊人的心態。跨界者知道什麼時候該相信資訊部門的直覺，什麼時候應支持銷售與行銷部門的想法。